23.01.18 18:46 МосБиржа (руб.): 80.18 изменение в % 1.28 LSE (USD): 5.70 изменение в % 0.15

Пресс-релизы

ТМК объявляет о предложении о получении согласия

25.10.2017

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ СРЕДИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВАХ ЛИБО ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ГОСУДАРСТВ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОФИЦИАЛЬНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОТИВОЗАКОННО.

ПАО “ТМК” (“ТМК”)  объявляет о созыве собрания владельцев облигаций участия в кредите (Loan Participation Notes) с процентной ставкой 6,75 процента и сроком погашения в 2020 году на общую сумму в размере 500 000 000 долларов США (далее – «Облигации»).

Владельцам Облигаций будет предложено рассмотреть и, если они сочтут целесообразным, одобрить резолюцию, которая будет предусматривать внесение в кредитный договор и в договор гарантии по кредиту, касающиеся Облигаций, некоторых изменений, включая освобождение компании IPSCO Tubulars Inc. от обязательств, предусмотренных предоставленной данной компанией гарантией.

ТМК продолжает рассматривать в отношении IPSCO Tubulars Inc. ряд стратегических проектов. Изменения в кредитный договор, в случае их реализации, обеспечат ТМК гибкость в выборе оптимального варианта стратегии Группы, направленной на максимальное увеличение ценности компании IPSCO Tubulars Inc. как актива для Группы ТМК.

В случае одобрения указанных изменений, ТМК намерена использовать подавляющую часть выручки, которую она получит от реализации любого из указанных стратегических проектов, для погашения задолженности ТМК, эквивалентной или старшей по уровню по отношению к Облигациям.

На основании и с соблюдением условий Меморандума в отношении Предложения о Получении Согласия, датированного сегодняшним числом, ТМК выплатит владельцам Облигаций, проголосовавших за предлагаемые изменения в течение строка, указанного в Меморандуме, вознаграждение за согласие в размере U.S.$6.25 на каждые U.S.$1,000 номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций.

Компания обсудила предложение о получении согласия и предлагаемые изменения с рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s (“S&P”) and Moody’s (“Moodys”) и ожидает, что текущие кредитные рейтинги, присвоенные выпуску Облигаций (Moody’s: B1; and S&P: B+) не изменятся в случае внесения предложенных изменений.

 

Агенты по Получению Согласия (Solicitation Agents) и Счётный Агент (Tabulation Agent)

Агенты по Получению Согласия (Solicitation Agents) в отношении Предложения о получении согласия

 

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre

Canary Wharf

London E14 5LB

United Kingdom

 

Телефон: +44 20 7986 8969

Адрес электронной почты: liabilitymanagement.europe@citi.com

Вниманию: Liability Management Group

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street

Canary Wharf

London E14 5JP

United Kingdom

 

Телефон: +44 20 7134 2468 Адрес электронной почты: em_europe_lm@jpmorgan.com

Вниманию: Liability Management

 

VTB Capital plc

14 Cornhill

London EC3V 3ND

United Kingdom

 

Телефон: +44 203 334 8118

Адрес электронной почты: liability.management@vtbcapital.com

Вниманию: Liability Management

 

Счётный Агент (Tabulation Agent) в отношении Предложения о получении согласия:

 

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works

12 Argyle Walk

London WC1H 8HA

Телефон: +44 207 704 0880

Адрес электронной почты: tmk@lucid-is.com

Вниманию: David Shilson / Alexander Yangaev

 

ТМК объявляет о предложении о получении согласия



Поделиться:


Читайте также